ייעוץ פנסיוני בכל הארץ - מומלצי 2024

מחפשים יועץ פנסיוני בכל הארץ? רשימה מעודכנת מרץ 2024

ייעוץ פנסיוני בכל הארץ

לא נמצאו תוצאות

למה העסקים האלו

זמינות
זמינות

האם העסק עומד לרשות הגולשים במהירות ובמקצועיות כפי שמצופה מעסקים מובילים

שקיפות
שקיפות

מי עומד מאחורי העסק, איך הוא נראה והיכן העסק ממוקם - שקיפות מייצרת אמינות

אמינות
אמינות

חוות דעת שליליות ודרך הטיפול בתלונות - חשובה לא פחות מהמלצות

מקצועיות
מקצועיות

האם לעסק קיימות התעודות וההכשרות המתאימות בתחום עיסוקו

מוניטין
מוניטין

איסוף המלצות לאורך זמן גם באתר טופר וגם בפלטפורמות אחרות

שאלות גולשים על ייעוץ פנסיוני בכל הארץ

איזו הכשרה יש ליועצים פנסיונים?

בשביל להיות יועץ פנסיוני יש צורך ברישיון ולכן חשוב ללמוד את התחום במסלול לימודים ספציפי שמיועד לכך. מדובר על מסלול שנמשך מספר סמסטרים, וכולל את כל ההכנה לבחינות הגמר וכן מי שרוצה להיות יועץ פנסיוני חייב לעבור גם תקופת התמחות. רק מי שעמד בכל התנאים יכול להיות יועץ פנסיוני. 

את מי אמור לייצג יועץ פנסיוני?

ישנם שני סוגים של יועצים פנסיונים. ישנם יועצים פנסיונים אשר מייצגים חברות ביטוח וגורמים עסקיים אשר משווקים פנסיות ולכן הם מייצגים אותן. לעומת זאת, יועצים פנסיוניים בלתי תלויים, הם כאלה שאינם מייצגים אף גורם עסקי ולכן הם יכולים להציע אופציות משלל חברות ולא מחברה אחת ספציפית. 

על פי אילו נתונים יועץ פנסיה יכול לעזור לנו?

יועץ פנסיה משתמש בכל הנתונים והמסמכים שאנחנו מציגים לו לצד הנתונים של החברות השונות. למשל, הוא משתמש בנתונים כמו גיל המבוטח, מין, מצב כלכלי, שכר, צפי שכר לעתיד, משתנים כלכליים אחרים שעומדים לרשותו וכאמור כל מה שקשור לנתונים של החברה, למשל, תשואות, דמי ניהול ועוד. 

כיצד יועץ פנסיוני יכול לעזור?

ראשית, הוא יכול לעזור לנו להבין איפה בדיוק לפתוח קרן פנסיה. זאת באמצעות השוואה ביו החברות השונות. 

שנית, הוא יכול לספק לנו מידע על כל חברה וחברה, על כל קרן וקרן, כך נדע מה ההבדלים ביניהן. 

שלישית, הוא יעזור לנו ללמוד ולהבין מושגים כמו דמי ניהול, תשואה וכדומה. כמנו כן הוא יכול להסביר לנו בדיוק איך עובדים עם סוכן פנסיה של מקום עבודה, מה הזכויות שלנו, מה אנחנו מחויבים לעשות ועוד. 

ארבע, הוא יכול לעזור לנו להחליט איך לקבל את הפנסיה, האם משתלם לנו להעביר מתוכנית לתוכנית ועוד.

מי צריך להיעזר ביועץ פנסיוני?

על פניו כולם. זה לא משנה אם אנחנו עצמאים או שכירים. מאחר והיום כולם צריכים להחזיק קרן פנסיה, אזי שכל אחד צריך להיעזר כך או אחרת ביועץ פנסיוני שיעזור לו לבחור את קרן הפנסיה הרלוונטית עבורו על פי כל התנאים הנכונים עבורו וכל הצרכים הנדרשים לפרישה נכונה. 

כמה עולה ייעוץ פנסיוני?

העלויות של ייעוץ פנסיוני משתנות בהתאם למחירון של היועץ וכן בהתאם לאופי הטיפול שהיועץ נדרש לספק. 

חוות דעת סטנדרטית יכולה לעלות בין 1800-4000 שקל ליחיד. 

במידה ומדובר בחוות דעת לזוג אז המחיר ינוע בין 3000-7000 שקל ליחיד. 

בדיקת זכויות בקרן פנסיה עולה בין 1500-3500 שקל ליחיד. 

ביקורת עבור בתי עסק, מפעלים, מכרזים וכדומה, יכול לנוע בין 3500 ל30,000 שקל (תלוי במורכבות, כמות החומר, כמות העובדים ועוד). 

ייעוץ פנסיוני לפי אזור ועיר
דירוג הקהילה

ממוצע המלצות על יועץ פנסיוני - 2024

5/5

מבוסס על 30 תגובות
דירוג קהילת אתר תגובות הוא ציון משוקלל שמבוסס על תגובות מאומתות של גולשי האתר על העסקים הרשומים באתר. קראו את התגובות המלאות בכרטיסי העסק
Business Image

עסק זה אינו דורג עדיין

בקשה להתייעצות

פנייתכם תועבר לבית העסק לאחר שתיבדק ע"י צוות טופר

שליחה

מלאו את הפרטים

אנחנו נשלח את פרטי הפניה המלאים למייל זה ואת רשימת העסקים שנמצאו מתאימים

קוד אימות ישלח למספר זה

*ביצירת חשבון הנך מאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות וקבלת דיוור אלקטרוני בנוגע לעדכונים ממערכת טי
Category Lead Success

פנייתך התקבלה בהצלחה!

תודה רבה, בית העסק קיבל את פנייתך, אנו מקווים שהמענה יהיה מהיר.

סגירה

שגיאה בשליחת הפנייה

סגירה
הצג מספר
ביטול
שיחזור סיסמה
הזינו את כתובת האימייל המשוייכת לחשבונכם
Category Lead
שלחנו לך אימייל
ברגעים אלו נשלח לכתובת האימיל יש לפתוח את האימייל ולעקוב אחרי ההנחיות
בחר את האופן בו תרצה להתחבר
שלחנו לך עכשיו מסרון עם קוד האימות שלך לא קיבלת? לחץ כאן לשליחה חוזרת

לחצו להתחברות
צרו חשבון בקלות ובמהירות עם

או

שכחתי סיסמה
*יצירת חשבון מהווה אישור תנאי השימוש ו מדיניות הפרטיות וכן קבלת דיוור אלקטרוני בנוגע לעדכונים ממערכת טופר
הודעת מערכת
כאן תרשם תוכן הודעת המערכת
צור קשר עם המערכת
הודעת מערכת
כאן תרשם תוכן הודעת המערכת
צור קשר עם המערכת