ייעוץ פנסיוני בפתח תקווה - מומלצי 2025
מחפשים יועץ פנסיוני בפתח תקווה? רשימה מעודכנת נובמבר 2025
תגובות נבחרות על ייעוץ פנסיוני בפתח תקווה
בן ודודי לוי צמד אנשים מדהימים. מקצוענים, אדיבים והכי חשוב אנושיים ומדברים בגובה העיניים. שמים את טובתו של הלקוח בראש סדר העדיפויות. יחד יצרנו תכנון נהדר לי ולאימא שלי, אני שמח שפניתי אליהם לייעוץ. אני ממליץ עליהם בחום.
אני רוצה להמליץ על ליאור מזליק פיננסים שליווה אותי ואת אישתי בבנק מזרחי. הוא היה זמין לכל השאלות, ארגן לנו את כל המסמכים, ובאמת שלא היה עיכוב אחד אפילו. ממליץ בחום על יועץ המשכנתאות ליאור מזליק פיננסים!
זליק פיננסים ליוו אותנו בעסקה מאוד מורכבת והצליח להרכיב לנו משכנתא טובה ובטוחה עם ריביות טובות. מעבר לכך ייעץ לנו גם בהסכם קניית נכס ובמציאת פיתרונות מימון. הוא אדם שמאוד נוח לדבר איתו ויש לו סבלנות רבה ללקוחותיו.
שרות לקוחות יוצא מן הכלל - המשיכו כך! מענה מהיר לטלפון, חוזרים במיילים ומטפלים במהירות ובשקיפות בבקשות \ פעולות.
למה העסקים האלו
האם העסק עומד לרשות הגולשים במהירות ובמקצועיות כפי שמצופה מעסקים מובילים
מי עומד מאחורי העסק, איך הוא נראה והיכן העסק ממוקם - שקיפות מייצרת אמינות
חוות דעת שליליות ודרך הטיפול בתלונות - חשובה לא פחות מהמלצות
האם לעסק קיימות התעודות וההכשרות המתאימות בתחום עיסוקו
איסוף המלצות לאורך זמן גם באתר טופר וגם בפלטפורמות אחרות
שאלות גולשים על ייעוץ פנסיוני בפתח תקווה
מה לקוחות אומרים על יועצים פנסיונים בפתח תקווה?
בעיר גדולה ומשמעותית כמו פתח תקווה, קל מאוד למצוא יועצי פנסיה המספקים שירותים ללקוחות במגזר העסקי והפרטי. בשביל למצוא את היועץ הרלוונטי עבורנו, יהיה נכון אם ניעזר בהמלצות וחוות דעת של גולשים שיכולים להקל עלינו את התהליך ולעזור לנו למצוא יועץ ברמה גבוהה.
כאן תוכלו לקרוא את כל ההמלצות שאתם צריכים על יועצים פנסיונים בפתח תקווה
איך למצוא יועץ פנסיוני בפתח תקווה?
כל מי שמחפש היום יועץ פנסיה בכלל ובפרט בעיר כמו פתח תקווה, יכול להשתמש במקורות מידע שונים שיעזרו לו לבצע את התהליך בצורה נוחה, פשוטה וקלה. אצלנו באתר תוכלו למצוא את כל המידע הרלוונטי במקום אחד, בצורה פשוטה ונוחה לשימוש.
איזו הכשרה יש ליועצים פנסיונים?
בשביל להיות יועץ פנסיוני יש צורך ברישיון ולכן חשוב ללמוד את התחום במסלול לימודים ספציפי שמיועד לכך. מדובר על מסלול שנמשך מספר סמסטרים, וכולל את כל ההכנה לבחינות הגמר וכן מי שרוצה להיות יועץ פנסיוני חייב לעבור גם תקופת התמחות. רק מי שעמד בכל התנאים יכול להיות יועץ פנסיוני.
את מי אמור לייצג יועץ פנסיוני?
ישנם שני סוגים של יועצים פנסיונים. ישנם יועצים פנסיונים אשר מייצגים חברות ביטוח וגורמים עסקיים אשר משווקים פנסיות ולכן הם מייצגים אותן. לעומת זאת, יועצים פנסיוניים בלתי תלויים, הם כאלה שאינם מייצגים אף גורם עסקי ולכן הם יכולים להציע אופציות משלל חברות ולא מחברה אחת ספציפית.
על פי אילו נתונים יועץ פנסיה יכול לעזור לנו?
יועץ פנסיה משתמש בכל הנתונים והמסמכים שאנחנו מציגים לו לצד הנתונים של החברות השונות. למשל, הוא משתמש בנתונים כמו גיל המבוטח, מין, מצב כלכלי, שכר, צפי שכר לעתיד, משתנים כלכליים אחרים שעומדים לרשותו וכאמור כל מה שקשור לנתונים של החברה, למשל, תשואות, דמי ניהול ועוד.
כיצד יועץ פנסיוני יכול לעזור?
ראשית, הוא יכול לעזור לנו להבין איפה בדיוק לפתוח קרן פנסיה. זאת באמצעות השוואה ביו החברות השונות.
שנית, הוא יכול לספק לנו מידע על כל חברה וחברה, על כל קרן וקרן, כך נדע מה ההבדלים ביניהן.
שלישית, הוא יעזור לנו ללמוד ולהבין מושגים כמו דמי ניהול, תשואה וכדומה. כמנו כן הוא יכול להסביר לנו בדיוק איך עובדים עם סוכן פנסיה של מקום עבודה, מה הזכויות שלנו, מה אנחנו מחויבים לעשות ועוד.
ארבע, הוא יכול לעזור לנו להחליט איך לקבל את הפנסיה, האם משתלם לנו להעביר מתוכנית לתוכנית ועוד.
ממוצע המלצות על יועץ פנסיוני בפתח תקווה - 2025
עסק זה אינו דורג עדיין
בקשה להתייעצות
פנייתכם תועבר לבית העסק לאחר שתיבדק ע"י צוות טופר
מלאו את הפרטים
פנייתך התקבלה בהצלחה!
תודה רבה, בית העסק קיבל את פנייתך, אנו מקווים שהמענה יהיה מהיר.
שגיאה בשליחת הפנייה
בשביל לשמור על איכות העסקים באתר - אנו אוספים מהגולשים חוות דעת אמיתיות על בית העסק. בסיום השיחה תקבלו הודעת וואטסאפ בנוגע לאיכות השירות - תעזרו לנו (ולעסק) לשמור על איכות.